Planning
Planning är en tavla med communication cards för att planera ditt kommunikationsarbete - vad som arbetas med, vem som äger det och var det befinner sig. Öppna det från Planning i toppnavigeringen.
Boards
Section titled “Boards”Dela upp din planering i separata boards - en per arbetsflöde, kampanj eller team - visade som flikar högst upp i Planning. Varje board har sina egna communication cards, och vyerna Board, List och Calendar följer alla den board du är på.
Varje företag börjar med en standard-board. Editors kan:
- Add board - skapa en med kontrollen + Add board.
- Rename - från en board-fliks ⋯-meny.
- Delete - från samma meny (tillgängligt när du har fler än en board). Att ta bort en board flyttar dess kort till standard-boarden - inget går förlorat - och kan inte ångras.
Alla andra ser board-flikarna i skrivskyddat läge.
Samma kort visas i tre vyer, som du växlar mellan med reglaget Board / List / Calendar:
- Board (standard) - en tavla med en kolumn per status; dra kort mellan kolumnerna för att flytta dem framåt. Board är en skrivbordsvy; på mindre skärmar faller den tillbaka till List.
- List - samma kort som en enkel lista.
- Calendar - kort placerade efter datum, med undervyerna Week, Month och Year.
Skapa ett med New Card. Varje kort har:
- Title (obligatoriskt), Description och ett Goal.
- Audience - fritext (till exempel “Investors, Media”).
- Channels - ett flerval: LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, website, email, press, internal.
- Type, Status, Priority (low / medium / high / urgent) och Risk level (low / medium / high).
- Start date och Due date.
Audience, Channels, Priority och Risk level är fyra separata fält.
Personer och länkar
Section titled “Personer och länkar”- Owner - den enda person som ansvarar för kortet.
- Collaborators - andra personer på kortet.
- Strategic brief - länka kortet till en brief. Se Strategiska briefs.
- KPIs - koppla ett eller flera KPI-mål. KPIs är bara tillgängliga när en Strategic brief är länkad, och du kan bara välja bland den briefens KPI-mål. Kort som kopplas så kan räknas automatiskt av ett Linked Activity-mått på briefen - se Success Measures.
- Checklist - punkter att bocka av, med en förloppskvot (t.ex. 3/5 klara).
Visa ett kort på kalendern
Section titled “Visa ett kort på kalendern”Ett kort kan också visas på en av dina kommunikationskalendrar. Öppna kortet, bocka för Show on calendar och välj sedan:
- Calendar - Internal eller External (vilken kalender det hamnar på).
- Channel - vilken rad på den kalendern det ligger på.
Kortet behöver ett start- eller slutdatum för att placeras - utan ett ser du “This card needs a start or due date to appear on the calendar.” Sedan visas det på den kalenderns Year-, Week-, Month- och List-vyer tillsammans med allt annat som planeras där. Se External calendar och den interna Announcements-kalendern.
Flytta arbetet framåt
Section titled “Flytta arbetet framåt”På Board drar du ett kort mellan statuskolumnerna:
| Kolumn | Betyder |
|---|---|
| Planned | Inte påbörjat än |
| In Progress | Under arbete |
| In Review | Uppe för granskning |
| Completed | Klart - att flytta ett kort hit sätter en tidsstämpel för slutförande |
Begränsa tavlan med filtren:
- Scope - All cards, My cards eller Cards I’m on.
- Status och Type.
När inget matchar ser du “No cards match your filters” med en Clear filters-åtgärd; en helt ny tavla visar “No communication cards yet”.
Aviseringar
Section titled “Aviseringar”Planning skickar ett par mejl så att folk vet när de är inblandade:
- Att lägga till någon som collaborator mejlar dem - “You’ve been added to a communication card”.
- Att sätta ett korts Owner mejlar den nya ägaren.
Var och en mejlar bara den nytillagda personen (aldrig dig, för en ändring du själv gjort). De är best-effort - kortet sparas även om mejlet inte går ut - så betrakta dem som en påminnelse, inte en garanti.